ファルメニッヒ、味覚革新のパイオニア、セノミックスを買収

ジュネーブ（スイス）、プリンストン（ニュージャージー州）、サンディエゴ（カリフォルニア州）2018年9月17日 -FirmenichとSenomyx, Inc. (NASDAQ: SNMX)は本日、FirmenichがSenomyxの発行済み普通株式すべてを1株当たり現金1.50ドルで取得する最終的な合併契約を締結したと発表した。 これは、2018年9月14日のSenomyxの終値に対して約43%のプレミアム、前30取引日の出来高加重平均価格（VWAP）に基づくと約39%のプレミアムに相当する。 提案された取引は、FirmenichとSenomyxの両社の取締役会により全会一致で承認されている。 両社は2018年第4四半期に取引を完了する予定である。

"Senomyx社は、味覚革新のリーダーであり、甘味、清涼感、苦味のソリューションのパイオニアとして認知されています。"と、フィルメニッヒ社取締役会長パトリック・フィルメニッヒ氏は語った。"10年以上にわたる長期的なパートナーシップを基に、味覚と栄養をリードするSenomyx社をフィルメニッヒ社に迎えることを楽しみにしています。"

「セノミックスの社長兼CEOであるジョン・ポイホネン氏は次のように述べている。「我々は、フィルメニッヒ社の一員となることを大変嬉しく思っています。 ファーメニッヒ社の技術革新へのコミットメントと、世界クラスの商品化能力を提供すること、そして我々の長年の関係が、この取引を両社にとって理想的なものにしています。 この合併により、セノミックスの発見がその可能性を最大限に発揮できるようになると確信しています。 将来にわたって世界中の消費者に利益をもたらす、独自の味覚科学技術プラットフォームの構築に献身的に貢献してくれた全従業員に、個人的に感謝したいと思います。

「この戦略的買収は、世界トップクラスの科学と先駆的な嗜好品プラットフォームを基盤に、嗜好と栄養の分野で選ばれるパートナーになるという当社のコミットメントを裏付けるものです。

& 買収完了後、Senomyx は Firmenich の北米研究開発 (R&D) 組織に統合され、同社の製品は同社の Taste Platform を通じて商品化されます。Senomyx の R&D 事業はサンディエゴに残り、引き続き世界的なブランドのための世界クラスのフレーバーと甘味料のソリューションの発見と開発に注力します。 Firmenich は、Senomyx の革新的な製品パイプラインとその発見能力を継続的に発展させ、顧客のために最も差別化された自然な味覚のソリューションを形成することを楽しみにしています。 世界クラスの原料スクリーニング能力で知られる革新的なSenomyx は、最近、モンクフルーツに自然に存在する高濃度でクリーンな味の甘味料、シラトースを特定し、開発を開始しました。

合併契約に基づき、Firmenichは、Senomyxの発行済普通株式すべてを1株あたり現金1.50ドルで取得するための公開買付けを速やかに開始します。 公開買付けが成立した後、Firmenichは、公開買付けに応募しなかった残りのすべての株式を、公開買付けに応募した株主に支払われるのと同じ価格で、第二段階合併により取得します。 公開買付けは、合併契約および証券取引委員会の適用される規則および規制に従って延長されない限り、公開買付け開始後20営業日目の東部時間午後11時59分の1分後に終了する予定です。

本公開買付けの成立には、セノミックスの発行済み株式の過半数の応募やその他の慣例的条件など、様々な条件が付される。

Senomyxの財務アドバイザーはNeedham& CompanyとConexus Capital Advisorsであり、Cooley LLPが法的アドバイスを提供している。 Firmenichの財務アドバイザーはPiper Jaffrayであり、Duane Morris LLPが法的アドバイスを提供している。

フィルメニッヒについて

フィルメニッヒは、フレグランスおよびフレーバー事業における世界最大の民間企業である。 1895年にスイスのジュネーブで設立され、世界で最も有名な香水とフレーバーの多くを生み出し、毎日何十億人もの消費者に愛されている。 その成功の中心は、香りと味覚に対する情熱である。 世界最高水準の研究と創造性、持続可能性におけるソートリーダーシップ、消費者動向に対する卓越した理解で有名である。 毎年、売上高の10%をR&Dに投資している。これは、自然が提供する最高のものを理解し、共有し、昇華させたいという継続的な願いを反映したものである。 2017年6月末時点のフィルメニッヒの年間売上高は33億4000万スイスフランである。 フィルメニッヒに関する詳細は、www.firmenich.com を参照。

セノミクスについて

Senomyx社は、食品・飲料メーカーがより体に良い製品を開発できるような、新規の風味原料や天然の高強度甘味料を発見している。 直販プログラムにより、Senomyx社はComplimyx®ブランドの風味原料、Sweetmyx®、Savorymyx®、Bittermyx®を、様々な食品・飲料に使用されるよう、風味メーカーに販売している。 さらに、Senomyx社は、世界の主要な食品・飲料メーカーや原料供給会社とパートナーシップを結んでおり、現在、Senomyx社の風味原料を使用した製品を販売している。 詳細については、www.senomyx.com。

重要なお知らせ

This communication is not a recommendation, an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell shares of Senomyx, Inc. (“Senomyx”) stock. Sentry Merger Sub, Inc. (“Purchaser”) has not commenced the tender offer described in this announcement (the “Offer”). Upon commencement of the Offer, Firmenich Incorporated (“Firmenich”) and Purchaser will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) a tender offer statement on Schedule TO and related exhibits, including an offer to purchase, letter of transmittal, and other related documents. Following commencement of the Offer, Senomyx will file with the SEC a solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9. Stockholders should read the offer to purchase and solicitation/recommendation statement and the tender offer statement on Schedule TO and related exhibits when such documents are filed and become available, as they will contain important information about the tender offer. Stockholders can obtain these documen

勧誘・推奨文に加え、セノミクスは年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任状およびその他の情報をSECに提出しています。 セノミクスが提出した報告書、ステートメントまたはその他の情報は、100 F Street, N.E., Washington, DC 201549にあるSECパブリック・レファレンス・ルームで閲覧およびコピーすることができます。 パブリック・レファレンス・ルームの詳細については、SEC（1-800-SEC-0330）までお電話ください。 セノミクスのSECへの提出書類は、市販の文書検索サービスおよびSECのウェブサイト（www.sec.gov）からも一般に入手可能です。

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、セノミックスの事業、提案されている公開買付けと合併、取引完了の予定スケジュール、当事者が本公開買付けの完了条件および合併契約に規定されているその他の条件を満たす能力、セノミックス、Firmenich、および購入者の間の最終的な合併契約（以下「合併契約」）の終了の可能性、および取引の戦略的およびその他の潜在的な利益など（ただし必ずしもこれらに限定されない）、セノミックスに関する一定の将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。 合併契約（以下「本合併」）によって企図されている公開買付けと合併の完了には、最低公開買付条件の充足を含む条件が付されており、これらの条件が充足されること、または本コミュニケーションに記載されている取引（以下「本取引」）が完了すること、または予定された時期に完了することを保証するものではありません。 その性質上、将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴います。