FIRMENICH ADQUIRE A SENOMYX, PIONEIRA EM INOVAÇÃO DE SABORES

Genebra, Suíça, Princeton, Nova Jersey e San Diego, Califórnia 17 de setembro de 2018 - A Firmenich e a Senomyx, Inc. (NASDAQ: SNMX) anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo de fusão sob o qual a Firmenich adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Senomyx por US$ 1,50 por ação em dinheiro. Isso representa um prêmio de aproximadamente 43% sobre o preço de fechamento da Senomyx em 14 de setembro de 2018 e um prêmio de aproximadamente 39% com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) dos 30 dias anteriores de negociação. A transação proposta foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Firmenich e da Senomyx. As empresas esperam fechar a transação no quarto trimestre de 2018.

"A Senomyx se estabeleceu como líder em inovação de sabor e pioneira reconhecida em soluções doces, refrescantes e amargas", disse Patrick Firmenich, Presidente do Conselho da Firmenich. "Com base em nossa parceria de longo prazo que abrange mais de uma década, esperamos dar as boas-vindas à Senomyx na Firmenich para liderar em sabor e nutrição".

"Estamos entusiasmados por nos unirmos à Firmenich", declarou John Poyhonen, presidente e CEO da Senomyx. "O compromisso da Firmenich com a inovação e o fornecimento de recursos de comercialização de classe mundial, combinados com nosso relacionamento de longa data, tornam esse acordo ideal para nossas empresas. Acreditamos que essa fusão permitirá que as descobertas da Senomyx alcancem todo o seu potencial. Gostaria de agradecer pessoalmente a todos os nossos funcionários por sua dedicação e contribuições na construção de uma plataforma de tecnologia de ciência do sabor proprietária líder que beneficiará os consumidores em todo o mundo no futuro."

"Com base em nossa ciência de classe mundial e em nossa plataforma pioneira de sabores, essa aquisição estratégica confirma nosso compromisso de sermos o parceiro preferido em sabor e nutrição", disse Gilbert Ghostine, CEO da Firmenich. "Acrescentar as tecnologias líderes de sabor da Senomyx e o forte pipeline de ingredientes naturais à nossa plataforma de sabores nos posiciona de forma única para criar experiências saudáveis e de excelente sabor em alimentos, bebidas e cuidados bucais para nossos clientes."

Após o fechamento, a Senomyx será integrada à organização de Pesquisa da América do Norte & Desenvolvimento (R&D) da Firmenich e seus produtos serão comercializados por meio de sua Plataforma de Sabor. As operações de R&D da Senomyx permanecerão em San Diego, com foco contínuo na descoberta e no desenvolvimento de soluções de sabor e adoçantes de classe mundial para as maiores marcas do mundo. A Firmenich espera avançar continuamente o pipeline inovador de produtos da Senomyx e suas capacidades de descoberta para moldar as soluções de sabor natural mais diferenciadas para seus clientes. Orientada para a inovação e reconhecida por suas capacidades de triagem de ingredientes de classe mundial, a Senomyx recentemente identificou e começou a desenvolver um adoçante de alta intensidade e sabor limpo, Siratose, que ocorre naturalmente na fruta do monge.

De acordo com os termos do acordo de fusão, a Firmenich iniciará imediatamente uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Senomyx por US$ 1,50 por ação em dinheiro. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública de aquisição, a Firmenich adquirirá todas as ações restantes não oferecidas na oferta pública de aquisição por meio de uma fusão de segunda etapa pelo mesmo preço a ser pago aos acionistas que oferecerem suas ações na oferta pública de aquisição. Espera-se que a oferta pública de aquisição expire um minuto após as 23h59, horário do leste dos EUA, no 20º dia útil após o lançamento da oferta pública de aquisição, a menos que seja prorrogada de acordo com o acordo de fusão e as regras e regulamentos aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários.

A consumação da oferta pública de aquisição está sujeita a várias condições, incluindo uma oferta mínima da maioria das ações em circulação da Senomyx e outras condições habituais.

Os consultores financeiros da Senomyx para a transação são a Needham & Company e a Conexus Capital Advisors, com a Cooley LLP prestando consultoria jurídica. O consultor financeiro da Firmenich para a transação é a Piper Jaffray, com a Duane Morris LLP prestando consultoria jurídica.

Sobre a Firmenich

&A Firmenich é a maior empresa privada do mundo no ramo de fragrâncias e aromas. Fundada em Genebra, na Suíça, em 1895, criou muitos dos perfumes e aromas mais conhecidos do mundo, que bilhões de consumidores apreciam todos os dias. Sua paixão pelo olfato e pelo paladar está no centro de seu sucesso. É reconhecida por sua pesquisa e criatividade de classe mundial, bem como por sua liderança em sustentabilidade e compreensão excepcional das tendências de consumo. A cada ano, investe 10% de seu faturamento em P&D, refletindo seu desejo contínuo de entender, compartilhar e sublimar o melhor que a natureza tem a oferecer. A Firmenich teve um faturamento anual de 3,34 bilhões de francos suíços no final de junho de 2017. Mais informações sobre a Firmenich estão disponíveis em www.firmenich.com

Sobre a Senomyx

A Senomyx descobre novos ingredientes aromatizantes e adoçantes naturais de alta intensidade que permitem que as empresas de alimentos e bebidas criem produtos melhores para você. Sob seu programa de vendas diretas, a Senomyx vende seus ingredientes aromatizantes da marca Complimyx®, Sweetmyx®, Savorymyx® e Bittermyx®, para empresas de aromas para uso em uma ampla variedade de alimentos e bebidas. Além disso, a Senomyx tem parcerias com empresas líderes globais em alimentos, bebidas e fornecimento de ingredientes, que atualmente comercializam produtos que contêm ingredientes aromatizantes da Senomyx. Para obter mais informações, visite www.senomyx.com.

Informações importantes

This communication is not a recommendation, an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell shares of Senomyx, Inc. (“Senomyx”) stock. Sentry Merger Sub, Inc. (“Purchaser”) has not commenced the tender offer described in this announcement (the “Offer”). Upon commencement of the Offer, Firmenich Incorporated (“Firmenich”) and Purchaser will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) a tender offer statement on Schedule TO and related exhibits, including an offer to purchase, letter of transmittal, and other related documents. Following commencement of the Offer, Senomyx will file with the SEC a solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9. Stockholders should read the offer to purchase and solicitation/recommendation statement and the tender offer statement on Schedule TO and related exhibits when such documents are filed and become available, as they will contain important information about the tender offer. Stockholders can obtain these documen

Além da declaração de solicitação/recomendação, a Senomyx arquiva relatórios anuais, trimestrais e atuais, declarações de procuração e outras informações junto à SEC. Você pode ler e copiar quaisquer relatórios, declarações ou outras informações arquivadas pela Senomyx na sala de referência pública da SEC em 100 F Street, N.E., Washington, DC 201549. Entre em contato com a SEC pelo telefone 1-800-SEC-0330 para obter mais informações sobre a sala de referência pública. Os arquivos da Senomyx junto à SEC também estão disponíveis ao público em serviços comerciais de recuperação de documentos e no site da SEC em www.sec.gov.

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter certas declarações prospectivas relativas à Senomyx, inclusive, sem limitação, no que diz respeito aos seus negócios, à oferta pública de aquisição e à fusão propostas, ao cronograma esperado para a conclusão da transação, à capacidade das partes de satisfazer as condições para a consumação da Oferta e as outras condições estabelecidas no Acordo de Fusão, à possibilidade de qualquer rescisão do acordo definitivo de fusão entre a Senomyx, a Firmenich e o Comprador (o "Acordo de Fusão") e aos benefícios estratégicos e outros benefícios potenciais da transação. A conclusão da Oferta e da fusão contempladas pelo Acordo de Fusão (a "Fusão") estão sujeitas a condições, inclusive a satisfação de uma condição mínima de oferta pública de aquisição, e não há garantia de que essas condições possam ser satisfeitas ou que as transações descritas neste comunicado (as "Transações") serão concluídas ou serão concluídas quando esperado. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas.