FIRMENICH ADQUIERE SENOMYX, PIONERA EN INNOVACIÓN DEL SABOR

Ginebra (Suiza), Princeton (Nueva Jersey) y San Diego (California) 17 de septiembre de 2018 - Firmenich y Senomyx, Inc. (NASDAQ: SNMX) han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Firmenich adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Senomyx por 1,50 dólares por acción en efectivo. Esto representa una prima de aproximadamente el 43% sobre el precio de cierre de Senomyx el 14 de septiembre de 2018 y una prima de aproximadamente el 39% basada en el precio medio ponderado por volumen (VWAP) anterior de 30 días de negociación. La transacción propuesta ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Firmenich y Senomyx. Las empresas esperan cerrar la transacción en el cuarto trimestre de 2018.

"Senomyx se ha consolidado como líder en innovación del sabor y un reconocido pionero en soluciones dulces, refrescantes y amargas", declaró Patrick Firmenich, Presidente del Consejo de Firmenich. "Sobre la base de nuestra asociación a largo plazo que abarca más de una década, esperamos dar la bienvenida a Senomyx a Firmenich para liderar el sabor y la nutrición."

"Estamos encantados de unirnos a Firmenich", declaró John Poyhonen, Presidente y Consejero Delegado de Senomyx. "El compromiso de Firmenich con la innovación y el suministro de capacidades de comercialización de primera clase, junto con nuestra larga relación, hacen que este acuerdo sea ideal para nuestras empresas. Creemos que esta fusión permitirá que los descubrimientos de Senomyx alcancen todo su potencial. Me gustaría agradecer personalmente a todos nuestros empleados su dedicación y contribución a la creación de una plataforma tecnológica patentada líder en la ciencia del sabor que beneficiará a los consumidores de todo el mundo en el futuro."

Gilbert Ghostine, Director General de Firmenich, ha declarado: "Esta adquisición estratégica, basada en nuestra ciencia de categoría mundial y en nuestra plataforma de sabor pionera, confirma nuestro compromiso de ser el socio preferido en materia de sabor y nutrición". "La incorporación de las tecnologías de sabor líderes de Senomyx y su sólida línea de ingredientes naturales a nuestra plataforma de sabor, nos posiciona de manera única para crear experiencias saludables y de gran sabor en alimentos, bebidas y cuidado bucal para nuestros clientes."

Tras el cierre, Senomyx se integrará en la organización de Investigación & Desarrollo (I&D) de Firmenich en Norteamérica y sus productos se comercializarán a través de su Plataforma del Gusto. Las operaciones de Senomyx R&D permanecerán en San Diego, con un enfoque continuo en el descubrimiento y desarrollo de soluciones de sabor y edulcorantes de clase mundial para las marcas más importantes del mundo. Firmenich espera avanzar continuamente en la innovadora cartera de productos de Senomyx y en sus capacidades de descubrimiento para dar forma a las soluciones de sabor natural más diferenciadoras para sus clientes. Senomyx, impulsada por la innovación y reconocida por su capacidad de selección de ingredientes de categoría mundial, ha identificado recientemente y ha empezado a desarrollar un edulcorante de alta intensidad y sabor limpio, la siratosa, que se encuentra de forma natural en la fruta del monje.

Según los términos del acuerdo de fusión, Firmenich iniciará sin demora una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias de Senomyx en circulación a 1,50 dólares por acción en efectivo. Una vez concluida con éxito la OPA, Firmenich adquirirá todas las acciones restantes no ofrecidas en la OPA mediante una fusión en una segunda fase al mismo precio que se pagará a los accionistas que ofrezcan sus acciones en la OPA. Está previsto que la oferta pública de adquisición expire un minuto después de las 23:59, hora del Este, del vigésimo día hábil tras el lanzamiento de la oferta pública de adquisición, a menos que se prorrogue de conformidad con el acuerdo de fusión y las normas y reglamentos aplicables de la Securities and Exchange Commission.

La consumación de la oferta pública está sujeta a varias condiciones, incluida una oferta mínima de la mayoría de las acciones en circulación de Senomyx y otras condiciones habituales.

Los asesores financieros de Senomyx para la transacción son Needham & Company y Conexus Capital Advisors, con Cooley LLP como asesor jurídico. El asesor financiero de Firmenich para la transacción es Piper Jaffray, mientras que Duane Morris LLP presta asesoramiento jurídico.

Acerca de Firmenich

Firmenich es la mayor empresa privada del mundo en el sector de las fragancias y los aromas. Fundada en Ginebra (Suiza) en 1895, ha creado muchos de los perfumes y sabores más conocidos del mundo, que miles de millones de consumidores disfrutan cada día. Su pasión por el olfato y el gusto es la base de su éxito. Es conocida por su investigación y creatividad de categoría mundial, así como por su liderazgo intelectual en sostenibilidad y su excepcional conocimiento de las tendencias de consumo. Cada año invierte el 10% de su volumen de negocios en I+D&, lo que refleja su continuo deseo de comprender, compartir y sublimar lo mejor que ofrece la naturaleza. Firmenich facturó 3 340 millones de francos suizos a finales de junio de 2017. Más información sobre Firmenich en www.firmenich.com

Acerca de Senomyx

Senomyx descubre nuevos ingredientes aromatizantes y edulcorantes naturales de alta intensidad que permiten a las empresas de alimentación y bebidas crear productos más saludables. En el marco de su programa de venta directa, Senomyx vende sus ingredientes aromatizantes de la marca Complimyx®, Sweetmyx®, Savorymyx® y Bittermyx®, a empresas de sabores para su uso en una amplia variedad de alimentos y bebidas. Además, Senomyx tiene asociaciones con empresas líderes mundiales de alimentación, bebidas y suministro de ingredientes, que actualmente comercializan productos que contienen los ingredientes aromatizantes de Senomyx. Para más información, visite www.senomyx.com.

Información importante

Esta comunicación no es una recomendación, una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Senomyx, Inc. ("Senomyx"). Sentry Merger Sub, Inc. ("Comprador") no ha iniciado la oferta pública de adquisición descrita en este anuncio (la "Oferta"). Una vez iniciada la Oferta, Firmenich Incorporated ("Firmenich") y el Comprador presentarán ante la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") una declaración de oferta pública de adquisición en el Schedule TO y los anexos correspondientes, incluyendo una oferta de compra, una carta de transmisión y otros documentos relacionados. Tras el inicio de la Oferta, Senomyx presentará ante la SEC una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9. Los accionistas deben leer la oferta de compra y la declaración de solicitud/recomendación y la declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO y los anexos relacionados cuando dichos documentos se presenten y estén disponibles, ya que contendrán información importante sobre la oferta pública de adquisición. Los accionistas pueden obtener estos documentos cuando se presenten y estén disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o poniéndose en contacto con el departamento de relaciones con los inversores de Senomyx en la dirección de correo electrónico que se incluye a continuación.

Además de la declaración de solicitud/recomendación, Senomyx presenta informes anuales, trimestrales y actuales, declaraciones de representación y otra información a la SEC. Puede leer y copiar cualquier informe, declaración u otra información presentada por Senomyx en la sala de referencia pública de la SEC en 100 F Street, N.E., Washington, DC 201549. Para más información sobre la sala de consulta pública, llame a la SEC al 1-800-SEC-0330. Los documentos presentados por Senomyx ante la SEC también están a disposición del público en los servicios comerciales de recuperación de documentos y en el sitio web de la SEC: www.sec.gov.

Declaraciones prospectivas

La presente comunicación puede contener determinadas afirmaciones de carácter prospectivo relativas a Senomyx, incluidas, sin limitación, las relativas a su negocio, la oferta pública de adquisición y la fusión propuestas, el calendario previsto para completar la transacción, la capacidad de las partes para satisfacer las condiciones para la consumación de la Oferta y las demás condiciones establecidas en el Acuerdo de Fusión, la posibilidad de cualquier rescisión del acuerdo definitivo de fusión entre Senomyx, Firmenich y el Comprador (el "Acuerdo de Fusión"), y los beneficios estratégicos y otros beneficios potenciales de la transacción. La realización de la Oferta y la fusión contempladas en el Acuerdo de Fusión (la "Fusión") están sujetas a condiciones, incluido el cumplimiento de una condición de oferta mínima, y no puede garantizarse que dichas condiciones puedan cumplirse o que las transacciones descritas en esta comunicación (las "Transacciones") vayan a completarse o vayan a completarse cuando se espera. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgo e incertidumbre porque se refieren a hechos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro, y existen muchos factores que podrían hacer que los resultados y la evolución reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. These factors include, but are not limited to, the risk that not all conditions of the Offer or the Merger will be satisfied or waived; uncertainties regarding the two companies’ ability to successfully develop and market both new and existing products; uncertainties relating to the anticipated timing of filings and approvals relating to the Transactions; uncertainties as to the timing of the Offer and Merger; uncertainties as to how many of Senomyx’s stockholders will tender their stock in the Offer; the possibility that competing offers will be made; the failure to complete the Offer or the Merger in the timeframe expected by the parties or at all; the outcome of legal proceedings that may be instituted against Senomyx and/or others relating to the Transactions; Senomyx’s ability to maintain relationships with employees or vendors; domestic and global economic and business conditions; and other risk factors described in Senomyx’s Annual Report on Form 10- K and Quarterly Reports on Form 10-Q filed w Se advierte al lector que no se fíe indebidamente de estas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en información conocida por Senomyx en la fecha del mismo. Senomyx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.