FIRMENICH ACQUIERT SENOMYX, PIONNIER DE L'INNOVATION GUSTATIVE

Genève, Suisse, Princeton, New Jersey et San Diego, Californie 17 septembre 2018 - Firmenich et Senomyx, Inc. (NASDAQ : SNMX) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Firmenich acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Senomyx pour 1,50 $ par action en numéraire. Cela représente une prime d'environ 43 % par rapport au cours de clôture de Senomyx le 14 septembre 2018 et une prime d'environ 39 % sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des 30 jours de négociation précédents. La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Firmenich et de Senomyx. Les entreprises prévoient de conclure la transaction au cours du quatrième trimestre 2018.

"Senomyx s'est imposé comme un leader de l'innovation gustative et un pionnier reconnu en matière de solutions sucrées, rafraîchissantes et amères", a déclaré Patrick Firmenich, président du conseil d'administration de Firmenich. "En nous appuyant sur notre partenariat à long terme qui dure depuis plus de dix ans, nous nous réjouissons d'accueillir Senomyx au sein de Firmenich pour être à la pointe du goût et de la nutrition."

"Nous sommes ravis de rejoindre Firmenich", a déclaré John Poyhonen, président et directeur général de Senomyx. "L'engagement de Firmenich en faveur de l'innovation et de la mise à disposition de capacités de commercialisation de classe mondiale, combiné à notre relation de longue date, fait de cet accord la solution idéale pour nos entreprises. Nous pensons que cette fusion permettra aux découvertes de Senomyx d'atteindre leur plein potentiel. Je tiens à remercier personnellement tous nos employés pour leur dévouement et leur contribution à la mise en place d'une plateforme technologique exclusive de premier plan dans le domaine de la science du goût, qui profitera aux consommateurs du monde entier à l'avenir."

"S'appuyant sur notre science de classe mondiale et notre plateforme gustative pionnière, cette acquisition stratégique confirme notre engagement à être le partenaire de choix en matière de goût et de nutrition", a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. "L'ajout des technologies de pointe de Senomyx en matière de goût et de son solide portefeuille d'ingrédients naturels à notre plateforme de goût nous permet de créer des aliments, des boissons et des produits d'hygiène bucco-dentaire sains et savoureux pour nos clients".

Une fois la transaction conclue, Senomyx sera intégrée à l'organisation de recherche & Development (R&D) de Firmenich en Amérique du Nord et ses produits seront commercialisés par l'intermédiaire de sa plateforme de goût. Les activités de Senomyx R&D resteront à San Diego et continueront à se concentrer sur la découverte et le développement de solutions d'arômes et d'édulcorants de classe mondiale pour les plus grandes marques du monde. Firmenich se réjouit de faire progresser en permanence le portefeuille de produits innovants de Senomyx et ses capacités de découverte afin de mettre au point les solutions de goût naturel les plus différenciantes pour ses clients. Animée par l'innovation et reconnue pour ses capacités de sélection d'ingrédients de classe mondiale, Senomyx a récemment identifié et commencé à développer un édulcorant à haute intensité et au goût pur, le Siratose, qui se trouve naturellement dans le fruit de la Moine.

Selon les termes de l'accord de fusion, Firmenich lancera rapidement une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Senomyx pour un montant de 1,50 $ par action en espèces. Une fois l'offre d'achat réussie, Firmenich acquerra toutes les actions restantes qui n'ont pas été apportées à l'offre d'achat par le biais d'une fusion de deuxième étape au même prix que celui qui sera payé aux actionnaires apportant leurs actions à l'offre d'achat. L'offre publique d'achat devrait expirer une minute après 23h59, heure de l'Est, le 20e jour ouvrable suivant le lancement de l'offre publique d'achat, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément à l'accord de fusion et aux règles et réglementations applicables de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

La réalisation de l'offre publique d'achat est soumise à diverses conditions, y compris un apport minimum d'une majorité des actions Senomyx en circulation et d'autres conditions habituelles.

Les conseillers financiers de Senomyx pour la transaction sont Needham & Company et Conexus Capital Advisors, Cooley LLP fournissant les conseils juridiques. Le conseiller financier de Firmenich pour la transaction est Piper Jaffray, Duane Morris LLP fournissant les conseils juridiques.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée au monde dans le domaine des parfums et des arômes. Fondée à Genève, en Suisse, en 1895, elle a créé un grand nombre des parfums et arômes les plus connus au monde, que des milliards de consommateurs apprécient chaque jour. Sa passion pour l'odorat et le goût est au cœur de son succès. Elle est réputée pour sa recherche et sa créativité de niveau international, ainsi que pour son leadership en matière de développement durable et sa compréhension exceptionnelle des tendances de consommation. Chaque année, elle investit 10% de son chiffre d'affaires dans la R&D, reflétant son désir permanent de comprendre, partager et sublimer ce que la nature a de meilleur à offrir. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,34 milliards de francs suisses à la fin du mois de juin 2017. De plus amples informations sur Firmenich sont disponibles à l'adresse suivante : www.firmenich.com

À propos de Senomyx

Senomyx découvre de nouveaux ingrédients aromatiques et des édulcorants naturels de haute intensité qui permettent aux entreprises du secteur alimentaire et des boissons de créer des produits meilleurs pour la santé. Dans le cadre de son programme de vente directe, Senomyx vend ses ingrédients aromatiques de marque Complimyx®, Sweetmyx®, Savorymyx® et Bittermyx®, à des sociétés d'arômes qui les utilisent dans une grande variété d'aliments et de boissons. En outre, Senomyx a conclu des partenariats avec des entreprises internationales de premier plan dans le domaine de l'alimentation, des boissons et des ingrédients, qui commercialisent actuellement des produits contenant les ingrédients aromatiques de Senomyx. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.senomyx.com.

Informations importantes

Cette communication n'est pas une recommandation, une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de vente d'actions de Senomyx, Inc. ("Senomyx"). Sentry Merger Sub, Inc. ("l'Acheteur") n'a pas lancé l'offre publique d'achat décrite dans le présent communiqué (l'"Offre"). Dès le début de l'Offre, Firmenich Incorporated ("Firmenich") et l'Acquéreur déposeront auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") une déclaration d'offre publique d'achat (tender offer statement on Schedule TO) et les annexes correspondantes, y compris une offre d'achat, une lettre d'accompagnement et d'autres documents connexes. Après le lancement de l'offre, Senomyx déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation sur l'annexe 14D-9. Les actionnaires doivent lire l'offre d'achat et la déclaration de sollicitation/recommandation ainsi que la déclaration d'offre publique d'achat sur l'annexe TO et les pièces jointes lorsque ces documents seront déposés et disponibles, car ils contiendront des informations importantes sur l'offre publique d'achat. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement ces documents lorsqu'ils sont déposés et disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de Senomyx à l'adresse électronique indiquée ci-dessous.

Outre la déclaration de sollicitation/recommandation, Senomyx dépose des rapports annuels, trimestriels et actuels, des circulaires de sollicitation de procurations et d'autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez lire et copier tous les rapports, déclarations ou autres informations déposés par Senomyx dans la salle de référence publique de la SEC au 100 F Street, N.E., Washington, DC 201549. Pour plus d'informations sur la salle de référence publique, veuillez contacter la SEC au 1-800-SEC-0330. Les documents déposés par Senomyx auprès de la SEC sont également accessibles au public par le biais de services commerciaux de récupération de documents et du site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Déclarations prospectives

Cette communication peut contenir certaines déclarations prospectives concernant Senomyx, notamment en ce qui concerne ses activités, l'offre publique d'achat et la fusion proposées, le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction, la capacité des parties à satisfaire aux conditions de réalisation de l'offre et aux autres conditions énoncées dans l'accord de fusion, la possibilité de résiliation de l'accord de fusion définitif entre Senomyx, Firmenich et l'acquéreur (l'"accord de fusion"), et les avantages stratégiques et autres avantages potentiels de la transaction. La réalisation de l'Offre et la fusion envisagée par le Contrat de Fusion (la "Fusion") sont soumises à des conditions, y compris la satisfaction d'une condition d'offre minimale, et rien ne garantit que ces conditions puissent être satisfaites ou que les transactions décrites dans cette communication (les "Transactions") seront réalisées ou le seront dans les délais prévus. De par leur nature, les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront dans le futur et il existe de nombreux facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats et développements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles. These factors include, but are not limited to, the risk that not all conditions of the Offer or the Merger will be satisfied or waived; uncertainties regarding the two companies’ ability to successfully develop and market both new and existing products; uncertainties relating to the anticipated timing of filings and approvals relating to the Transactions; uncertainties as to the timing of the Offer and Merger; uncertainties as to how many of Senomyx’s stockholders will tender their stock in the Offer; the possibility that competing offers will be made; the failure to complete the Offer or the Merger in the timeframe expected by the parties or at all; the outcome of legal proceedings that may be instituted against Senomyx and/or others relating to the Transactions; Senomyx’s ability to maintain relationships with employees or vendors; domestic and global economic and business conditions; and other risk factors described in Senomyx’s Annual Report on Form 10- K and Quarterly Reports on Form 10-Q filed w Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont basées sur les informations dont Senomyx a connaissance à la date de cette annonce. Senomyx ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.